700 entrada saida direta

700 entrada saida direta

Entrada e Saída Direta Topo Anterior Próximo

Dar a entrada e a baixa no estoque, instantaneamente, dos movimentos não originados pelas requisições das unidades administrativas, como por exemplo, Doações, Transferências, Transformações, etc. Deve-se utilizar a aplicação de Entrada e Saída Direta, com isso não irá gerar registro na aplicação de controles do Almoxarife.

Propósito da Funcionalidade Topo Anterior Próximo

O processo de Entrada e Saída Direta de Materiais no estoque é utilizado para registrar todo produto que é adquirido e logo distribuído, ou seja, não irá permanecer por algum tempo em estoque.

Para efetuar esse registro deve-se acessar a aplicação Entrada e Saída Direta (CEESDEstoque.exe).

(Entrada e Saída Direta de Materiais) Abaixo seguem os botões da barra de ferramenta com informações de uso.

(Barra de Ferramenta - Entrada e Saída Direta de Materiais)

NOVO: através desse comando pode ser criado um novo documento para entrada e saída direta de material de algum almoxarifado da ins tituição;

ALTERAR: dever ser utilizado quando desejar alterar algum dado do documento criado para entrada e saída direta de material. Este botão será habilitado após criar o documento de entrada e saída direta de material para determinado almoxarifado. Somente será possível alterar os dados do documento quando o mesmo ainda estiver pendente, ou seja, não será possível alterar dados de documento já processado.

EXCLUIR: utilizar quando for necessário excluir algum documento de entrada e saída direta de material selecionado. Este botão será habilitado após criar o documento de entrada e saída direta de material para determinado almoxarifado.

PROPRIEDADES: dever ser utilizado quando desejar visualizar os dados detalhados dos itens vinculados ao documento de entrada e saída direta de material selecionado. Este botão, somente aparecerá habilitado quando o usuário selecionar um produto na guia Itens;

NOVO: utilizar quando desejar adicionar o item que será dada a entrada e saída instantânea no documento de entrada e saída direta de material criado. Este botão, somente aparecerá habilitado quando o usuário tiver criado o documento de entrada e saída direta de material para determinado almox arifado;

PROCESSAR: utilizar quando for efetuar a entrada e saída instantânea do material vinculado ao documento selecionado. Este botão será habilitado após criar o documento de entrada e saída direta de material para determinado almoxarifado.

PROCESSAR TODOS: este botão deve ser utilizado quando o usuário possuir vários documentos de entrada e saída direta de material prontos para serem processados, mas que ainda estejam pendentes. Quando acionar este botão o sistema efetuará a entrada e saída de todos os produtos de cada documento de entrada e saída direta pendente.

Objetivos Específicos Topo Anterior Próximo

O processo de Entrada e Saída Direta tem por objetivo registrar a entrada e saída de produtos e suas respectivas quantidades que não permanecerão no estoque do almoxarifado.

Conhecimentos Necessário e Público Alvo Topo Anterior Próximo

Con hecimentos N ecessários :

Para utilizar a funcionalidade de Entrada e Saída Direta de Materiais é importante ter conhecimento das regras de negócio que a envolvem e familiaridade com o uso e interação do sistema SIE/SIM com relação a operações de cadastros (inserir, alterar, salvar, localizar, etc). Bem como, possuir conhecimento de saldo de estoque, assim como das movimentações.

Público Alvo:

Esta funcionalidade esta direcionada a Unidade/Setor de Almoxarifado da instituição, mais especificamente ao Almoxarife ou usuário designado e capacitado pelo mesmo.

Configurações / Pré-Requisitos Topo Anterior Próximo

Con figu raç ões

1. Tabelas Estruturadas As seguintes tabelas estruturadas devem estar configuradas na aplicação Tabela Estruturada - (AMTabEstrutEx.exe).

Uma vez inserido itens, as alterações de Código bem como sua remoção não é aconselhada. Tais modificações podem implicar inconsistências no sistema e requer uma análise mais aprofundada sobre sua validade ou não.

- Tipo de Movimentos - Tabela de Código: 115 Itens : 1 - Entrada 2 - Saída 3 - Entrada e Saída Direta 4 - Estorno de Entrada 5 - Estorno de Saída 6 - Estorno de Entrada/Saída Direta 7 - Transferência

Os itens acima são fixos, portanto alteração em sua numeração e descrição podem gerar inconsistências, pois estão previstos em regras internas do sistema.

(Tabela Estruturada 115 - Tipo de Movimentos)

- Detalhamento do Movimento - Tabela de Código: 116 Itens : 101 - Compra 104 - Transferência (Entrada) 200 - Requisição 204 - Transferência 301 - Estorno Os itens acima são fixos, portanto alteração em sua numeração e descrição podem gerar inconsistências, pois estão previstos em regras internas do sistema. Além disso, essa tabela estruturada segue o seguinte padrão: 1XX são itens de entrada, 2XX de saída e 3XX de estorno. Os demais itens existentes serão de acordo com os critérios e necessidade de cada instituição.

(Tabela Estruturada 116 - Detalhamento do Movimento) (Tabela Estruturada 116 - Detalhamento do Movimento)

- Situação do Movimento - Tabela de Código: 117 Itens : 1 - Em Análise pela Gestora 2 - Em Análise pelo Almoxarife 3 - Movimentada 4 - Recusada pela Gestora 5 - Processado 6 - Pendente 7 - Em Separação 8 - Entregue 9 - Cancelado

Os itens acima são fixos, portanto alteração em sua numeração e descrição podem gerar inconsistências, pois estão previstos em regras internas do sistema.

(Tabela Estruturada 117 - Situação do Movimento)

2. Configuração de Tipo de Documento no Cadastro de Almoxarifado

O tipo de documento que será utilizado para dar Entrada e Saída Direta de Material para determinado almoxarifado deverá ser configurado na aplicação de Cadastro de Almoxarifados (CEMAlmox.exe), guia Tipos Documento. Esta configuração deve ser realizada para todos os almoxarifado da instituição. Ou seja, se a instituição possuir dois almoxarifados, no cadastro de ambos deve ser configurado o documento que será utilizado por esta f unc iona lida de.

(Cadastro de Almoxarifado - Configuração de Tipos de Documento para Entrada e Saída Direta de Material) (Cadastro de Almoxarifado - Configuração de Tipos de Documento para Entrada e Saída Direta de Material)

Pré- Requisitos 1. Cadastro do Almoxarifado

O almoxarifado que irá receber e distribuir os produtos da entrada e saida direta de material deverá estar previamente cadastrado na aplicação de Cadastro de Almoxarifados (CEMAlmox.exe).

2. Cadastro de Tipo de Documento

O tipo de documento que será utilizado para dar Entrada e Saída Direta de Material deverá estar previamente cadastrado através da aplicação

Cadastro de Tipos e Fluxos de documentos (TRMTDocumento.exe). Faz necessário salientar que o fluxo de cada documento será definido conforme a necessidade de cada instituição.

No documento que lançará a entrada simples dos produtos no almoxarifado recomenda-se configurar um passo de fluxo simples (1 - 9).

Neste, deve-se configurar a aplicação de ação (CEACProcessaDoc.exe), a qual efetuará a entrada e saída simultânea dos produtos no estoque. No passo de fluxo de cancelamento deve-se configurar a aplicação de ação (CEACCancelaDocumento.dll), a qual efetuará a liberação dos itens do doc um ent o.

3. Catálogo de Produto

Para que o usuário possa localizar o produto que deseja dar entrada e saída no estoque, o catálogo de materiais deverá estar devidamente cadastrado na aplicação Catálogo de Produtos (CEMEstruturaProduto.exe).

4. Módulo Compras

Havendo integração com o módulo de compras, o mesmo deverá estar em produção, assim será possível efetuar a entrada de produtos através da localização de empenho ou nota fiscal após a recepção de material.

Instruções para Uso da Funcionalidade Topo Anterior Próximo

A seguir serão apresentadas as instruções para efetuar a entrada e saída direta de produtos no Almoxarifado.

1. Guia Entrada

Para dar início ao registro da Entrada e Saída Direta de Materiais no Almoxarifado, selecione no campo Nome do Almoxarifado, o almoxarifado para o qual o procedimento será efetuado. A seguir clique no botão NOVO.

(Entrada e Saída Direta de Materiais) O próximo campo é o do Tipo de Movimento, neste campo é definido o tipo de documento de entrada e saída de materiais. Sendo apresentado o documento que foi definido na configuração do almoxarifado selecionado.

(Campo Tipo de Documento)

No campo Dt. Entrada será definida a data de entrada do produto no estoque. Lembrando que deverá ser respeitado mês de curso do almoxarifado. Caso contrário, no processamento será informado que a movimentação do produto esta num mês diferente do aberto no almoxarifado.

(Campo Data de Entrada)

No próximo campo deverá ser selecionada a Forma de Ingresso. Selecione a forma de entrada do item no Almoxarifado, as opções apresentadas neste campo são buscadas da tabela estruturada 116 - Detalhamento do Movimento.

(Campo Detalhe do Movimento)

Havendo integração com o Módulo de Compras, sendo realizada a entrada via nota fiscal quando a opção selecionada for "Compra", o campo

Nota Fiscal deverá ser preenchido. Deve-se localizar a Nota Fiscal referente a aquisição do Produto que está sendo efetuada a Entrada de Materiais no Almoxarifado. Lembramos que a Nota Fiscal deve estar anteriormente cadastrada, este cadastro é efetuado na recepção de material através da aplicação Recepção de Materiais/Serviços (ERMatServicos.exe).

(Campo Nota Fiscal)

Para encontrar a Nota Fiscal basta clicar na lupa ao lado do campo Nota Fiscal. Com isso será aberta a tela de localização do Empenho referente a nota fiscal a qual foi recebida.

(Tela de Localização da Nota Fiscal)

O usuário pode clicar diretamente no botão PROCURAR (neste caso a busca retornará todos os empenhos recebidos), ou localizar pelo número do empenho acionando a lupa do campo Num. Empenho. Será aberta a tela abaixo para filtrar a busca por ano do orçamento e número do empenho. Basta clicar no botão PROCURAR, ou então informar o número do empenho desejado.

(Tela de Localização da Empenho) Selecione o Empenho, clique no botão SELECIONAR. Com isso irá retornar para a tela principal, para concluir a Entrada do Produto.

OBS.: Não havendo integração com o Módulo de Compras, basta preencher os demais dados desta guia e deixar o campo Nota Fiscal em branc o.

No campo Unidade Solicitante, deve-se informar a Unidade Solicitante que usará o produto. Para isso acione a lupa localizada a direita do ca mpo.

Havendo o controle por conta corrente, será necessário informar o Centro de Custo, onde será abatido o valor desse produto, para isso use o campo Unidade Pagadora.

No campo Unidade Recebedora, será informada a Unidade Recebedora do produto. Tal ação é muito comum quando a unidade solicitante é uma e a unidade que efetivamente irá usar o produto é outra, ou quando a entrega será em outra unidade diferente da solicitante.

(Unidades) Havendo a necessidade de inserir alguma informação pertinente ao documento, pode utilizar o campo Observações.

(Campo Observações)

Informados todos os dados clique no botão ADICIONAR. Desistindo de prosseguir, use o botão CANCELAR, para limpar os campos e resetar a aplicação.

No campo Num. Doc.Almox será preenchido automaticamente com o número do documento criado.

(Campo Número Documento) No botão FILTROS pode-se delimitar a pesquisa para localizar documentos de Entrada e Saída Direta por número do Processo ou Data.

(Botão de Filtros)

(Entrada e Saída Direta de Materiais - Documento Criado) (Entrada e Saída Direta de Materiais - Documento Criado)

Criado o documento, o próximo passo será selecionar os produtos que farão parte desse documento. Para isso abra a guia Itens.

2. Guia Itens

Nesta guia existem duas formas para vincular os itens ao documento de entrada simples de material:

• Havendo integração com o Módulo de Compras, bastará conferir os itens que foram carregados automaticamente ao selecionar a Nota Fiscal.

• Mas, não existindo essa integração será necessário vincular manualmente os produtos a esse documento de entrada e saída direta clicando no botão NOVO.

Nesta exemplificação o item já foi vinculado ao selecionar a Nota fiscal de número 19995. Sendo assim, basta conferir os dados acionando o botão PROPRIEDADES.

(Entrada e Saída Direta de Materiais - Guia Itens) Para conferir os dados basta acionar o botão PROPRIEDADES. Uma nova tela será apresentada ao usuário, conforme imagem abaixo.

(Tela Detalhes do item selecionado na guia Itens) Conferidos os dados acione o botão RETORNAR localizado para parte inferior da tela.

(Entrada e Saída Direta de Materiais - Guia Itens - Conferência de Item) Feita a verificação dos itens, retorne a guia Entrada para efetuar o processo de entrada e saída direta destes produtos.

OBS.: Não havendo integração com o Módulo de Compras, basta clicar no botão NOVO presente na guia Itens para vincular os itens que deseja registrar a entrada e saída direta. Será aberta uma nova tela onde o usuário deverá localizar o item no Catálogo de Produtos utilizando a lupa presente no campo Código Reduzido. Ainda deverá informar a quantidade e o valor total dos itens. Feito isso poderá retornar a guia Entrada para processar o documento.

Para que o documento possa ser processado, ele deve estar como Pendente na coluna Situação do Movimento. Para processar um documento no almoxarifado, você terá duas opções, tanto processar o documento isolado como processar um conjunto de documentos. Nesta segunda opção pode-se usar a tecla Shift do teclado e selecionar o conjunto de documentos.

(Botões de Processamento)

Estando o documento pronto para ser processado, basta clicar no botão PROCESSAR (processará apenas o documento selecionado) ou PROCESSAR TODOS (quando serão processados todos os documentos apresentados no grid com situação pendente).

( Entrada de Saída Direta - Guia Estorno de Entrada - Documento pronto para ser processado) Salientamos que o processamento se realiza através da tramitação do documento, com isso ao acionar o botão de processamento será aberta a tela de tramitação do documento.

(Processamento através de Tramitação)

Serão apresentadas duas opções de tramitação, sendo uma delas o próprio processamento, e a outra o cancelamento do documento. Selecione o fluxo desejado e clique no botão OK para confirmar, caso contrário acione o botão CANCELAR.

Nesta exemplificação, quando confirmado, será executada a aplicação de ação (CEACProcessaDoc.exe), a qual efetuará a entrada e saída automática dos produtos no estoque do Almoxarifado Central. Esta aplicação de ação executa as seguintes funções:

• Verifica se a data do movimento está dentro do mês e do ano corrente do almoxarifado;

• Verifica se o almoxarifado não está bloqueado;

• Verifica se existe estoque;

• Muda situação do documento para Movimentado;

• Quando utilizada a funcionalidade de Contas Correntes, atualiza o saldo da Conta Corrente do estoque.

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